2017年7月挖掘机销量同比涨幅101.3百分比,全年超10万台无悬念

    时间:2017-08-28 16:45:04作者:来源:

    按照中国工程机器工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年1-7月纳入分会统计的25家主机制造集团共计销售各类挖掘机器产品82725台(含出口),同比涨幅101.3百分比,远超去年全年销量(70320台)。此道国内环境(不含港澳台区域,下同)销量77814台,同比涨幅111.7百分比,出口销量4884台,同比涨幅14.0百分比。

    2017年7月,共计销售各类挖掘机器产品7656台,同比涨幅108.9百分比,受季节性影响,销量环比上月下降14.3百分比。此道国内环境销量6993台,同比涨幅126.0百分比,出口环境销量659台,同比涨幅15.4百分比

    归纳近十年中国挖掘机器环境同期销量改动环境发现,2017年1-7月销量远超近两年同期水平,与2012年同期销量接近。受环境需求增长及2016年同期基数较低等圆素影响,2017年1-7月中国挖掘机器环境销量同比涨幅达到历史新高。按照挖掘机器销售季节性特点,1-7月销量约占全年销量70百分比,2017年全年销量预计在11~12万台,涨幅在50百分譬喻该。在2014-2016年连续三年销量不足十万台下,2017年销量重新超过10万台大关几无悬念。

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      图1--近十年中国挖掘机器环境同期销量及同比改动环境

    通过归纳近三年中国挖掘机器环境销售环境发现,中国挖掘机器环境自2016年下半年开始高速增长,2016年9-12月连续四个月涨幅超过70百分比,2017年1-7月区域增长势头更好强劲,涨幅超过100百分比。

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      图2--2015—2017年中国挖掘机器环境销量及同比改动环境

    2017年1-7月多数集团销量增长显著,特别是区域龙头集团销量的快速增长拉动区域的整体增长,区域销量上十位集团中,七家销量涨幅超过100百分比。永利、徐工环境占有率继续快速提升,此道徐工环境占有率已逼近10百分比大关。与龙头集团的快速扩张相对比的是,部分区域中小规模集团销量增长缓慢,甚至不升反降,区域环境聚集度不断提高。

    2 中国挖掘机器环境归纳

    2.1 直营格局

    2017年1-7月国产、日系、泰西和韩系集团销量分别为42377、17229、14142和8977台,环境占有率分别为51.2百分比、20.8百分比、17.1百分比和10.9百分比,国产与万国直营继续保持平分环境的局面,直营格局总体基本稳定。

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      图3--2017年1-7月中国挖掘机器环境直营格局

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      图4--近一年中国挖掘机器环境直营格局改动环境

    2.2 产品结构

    2017年1-7月大挖、中挖和小挖的销量分别为11231、20489和51005台,环境占有率分别为13.6百分比、24.8百分比和61.7百分比。此道吨位小于6吨的迷您挖掘机械环境占有率已达19.5百分比。随着城镇化水平的持续提高及机器换人需求的增加,迷您挖掘机明朝环境上景依然看好。

    通过归纳近一年中国挖掘机器环境产品结构改动发现,小挖环境占有率冲高下回落明显,中挖、大挖环境占有率均兼有反弹。中挖、大挖受斥资影响更好显著,此次由斥资拉动的环境复苏也更好优质体Now中挖、大挖销量和环境占有率的提升关键。

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      图5--2017年1-7月中国挖掘机器环境产品结构

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      图6--近一年中国挖掘机器环境产品结构改动环境

    2.3 环境聚集度

    2017年1-7月环境聚集度CR4=52.8百分比,CR8=76.5百分比。与1-6月环境聚集度基本持平(上值CR4=52.8百分比,CR8=76.7百分比),目上中国挖掘机器区域已经进入高环境聚集度区域。从近一年中国挖掘机器环境聚集度改动看,CR4与CR8的改动趋势出现一定背离,说明龙头集团的环境合作力保持强势,TOP4之外集团环境竞争则愈发强烈。

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      图7--2017年1-7月中国挖掘机器环境聚集度

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      图8--近一年中国挖掘机器环境聚集度改动环境

    3 挖掘机器出口环境归纳

    2017年1-7月共出口挖掘机器4884台,占总销量5.9百分比,销量同比涨幅14.0百分比,从产品结构看,小挖、中挖依旧是出口的主力机型。永利、卡特彼勒、柳工占据出口销量上三位。部分国产直营出口产品平均吨位已超过20吨,说明国内产品的万国合作力不断提高。

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      图9--2017年1-7月中国挖掘机器出口环境产品结构.

    4 国内挖掘机器环境归纳

    4.1 国内环境概况

    2017年1-7月国内挖掘机器环境销量77814台,同比涨幅111.7百分比。不同区域来看,西部区域销量大幅*先东部、中部,但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中区域占据国内主要环境。华北、东北区域复苏明显,受益于钢铁、煤矿等区域的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会底子建造正式动土和雄安新区建造计划逐步落地等利好,华北、东北区域挖掘机器环境增长趋势显现。

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      图10--2017年1-7月不同区域挖掘机器销量和同比改动环境1

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      图11--2017年1-7月不同区域挖掘机器销量和同比改动环境2.

    4.2 国内环境直营格局

    2017年1-7月国产、日系、泰西和韩系集团销量分别为38797、17026、13014和8977台,环境占有率分别为49.9百分比、21.9百分比、16.7百分比和11.5百分比。从近一年国内挖掘机器环境直营格局改动看,国产直营占据主要环境,占有率维持在50百分比左右,已经占据环境半壁江山。日系、泰西和韩系直营环境占有率依次降低,预计明朝环境竞争格局基本保持稳定。

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      图13--近一年国内挖掘机器环境直营格局改动环境.

    4.3 国内环境产品结构

    2017年1-7月国内大挖、中挖、小挖销量分别为10652、18295和48867台,环境份额分别为13.7百分比、23.5百分比和62.8百分比。小于6吨的迷您挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的环境份额,明朝小挖长期发展趋势依然值得看好。

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      图14--2017年1-7月国内挖掘机器环境产品结构.

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      图15--2017年1-7月国内挖掘机器环境不同规格产品销售改动环境

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      图16--近一年国内挖掘机器环境产品结构改动环境.

    从不同规格产品销量改动看,大挖、中挖、小挖销量同比分别增加6651、10572、23828台,同比涨幅分别达到166百分比、137百分比、95百分比。此次环境爆发主要受斥资拉动,矿山、基建正式动土需求的增长拉动大挖、中挖的环境需求,小挖环境需求也在高基数条件下持续稳健增长。

    从近一年产品结构改动看,小挖环境占有率近期出现下滑,中挖、大挖环境兼有反弹,产品结构的改动也反应出近期环境需求的改动。

    4.4 国内环境聚集度

    2017年1-7月国内环境聚集度CR4=52.0百分比,CR8=76.4百分比,相比1-6月环境聚集度略有下滑(上值CR4=52.0百分比,CR8=76.7百分比)。目上国内挖掘机器区域为高环境聚集度区域。

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      图17--2017年1-7月国内挖掘机器环境聚集度.

    从不同机型环境看,大挖由于 技术实现 门槛、环境准入壁垒高,环境更好优质被泰西、日系和国内龙头集团占据,遭成国内大挖环境聚集度高于中挖、小挖环境。中挖、小挖环境聚集度接近总体环境聚集度,环境竞争相对更为充溢。

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      图18--2017年1-7月国内挖掘机器环境不同机型环境聚集度.

    从近一年环境聚集度改动看,CR4近期环境聚集度小幅震荡,CR8呈下滑态势。说明区域龙头集团(CR4)的合作力占据优势,而随着环境不断复苏,区域竞争兼有加剧,CR8近半年则持微弱下滑态势。

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      图19--近一年国内挖掘机器环境聚集度改动环境.

    2017年1-7月永利销量达到16031台,卡特彼勒销量9971台,分列国产、万国直经营量*5656位。徐工国内环境占有率已经超过10百分比,是继永利、卡特彼勒下,第三家环境占有率迈入10百分比大关的主机集团。2017年1-7月国内销量上四(八)位集团的环境占有率同比涨幅均超过100百分比,龙头集团销量的增长带来环境聚集度提高。而部分国内中小规模集团销量涨幅偏小,与区域龙头集团之间的差距进一步拉大,区域出现分化。

    4.5 国内环境分布

    2017年1-7月江苏省销量超过6000台,安徽、山东销量超过5000台,如该省份为代表的华东、西南、华中区域占据国内主要环境。东北、华北区域受环境反弹和基数较低等圆素综合影响,涨幅明显高于其他区域,环境复苏明显。安徽省销量和涨幅均处于全国上列,下续环境发展趋势有待持续关注。

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      图20--2017年1-7月国内挖掘机器环境各省份销量.

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      图21--2017年1-7月国内挖掘机器环境各省份销量同比改动环境

    2017年1-7月大挖销量上五省份为:内蒙古(890)、山东(773)、四川(732)、贵州(636)和河南(549);中挖销量上五省份为:江苏(1700)、安徽(1464)、贵州(1221)、山东(1211)和河南(1099);小挖销量上五省份为:江苏(4054)、安徽(3625)、山东(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的产品结构展现出不同特点。

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      图22--2017年1-7月国内挖掘机器环境各省份大挖销量.

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      图23--2017年1-7月国内挖掘机器环境各省份中挖销量.

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      图24--2017年1-7月国内挖掘机器环境各省份小挖销量.

    4.6 平均作业钟点数

    平均作业钟点数是衡量挖掘机器正式动土需求,判定明朝区域发展的要紧指标之一。按照经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000钟点/年、2000~2500钟点/年、1500钟点/年。当正式动土需求超过盈亏平衡点时,环境需求将显著增加。

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      图25--近一年挖掘机器平均作业钟点数和出勤率改动环境.

    按照挖掘机器分会调研统计,近一年挖掘机器出勤钟点数略有增加,设备出勤率也稳定在较高水平。

    5 环境预测

    2017年上半年挖掘机器环境依然保持高速增长态势,高增速既与环境需求增长有关,也受到2016年上半年销量基数较低影响。经历了上一轮环境“风波”,面对此次环境回暖,区域发展较为客观和理性。受到宏观经济回暖、房地产斥资增长、PPPporject落地、换新周期、产品库存周期等多圆素叠加影响,客观环境环境产生了改动,此次增长态势难以长久持续。

    目上,国家对房地产的调控进一步加强,2017年6月房地产斥资增速继续下滑至5.5百分比,明朝房地产斥资增幅可能持续下降,并将影响挖掘机器环境明朝发展。作为拉动挖掘机器环境的另一要紧力量,固定资产斥资增速也出现下滑,并有可能影响下游工程机器环境

    按照区域发展消息 和历史规律,预计2017年下半年销量涨幅将兼有回落,部分月份可能出现零增长甚至负增长。全年销售走势与2012年、2013年环境接近,2017年全年预计销售挖掘机器11~12万台,同比2016年增长超50百分比。

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